Gestionnaire de relations institutionnelles associé(e) - NY, NY

Répondre aux besoins uniques et complexes des clients du segment institutionnel.

Collaborer avec les gestionnaires de relations institutionnelles (IRM), les conseillers en investissement institutionnel et les experts en la matière (SME) de la pratique spécialisée des captives pour développer les affaires institutionnelles.

Soutenir les efforts de développement des affaires et répondre aux demandes de propositions (RFP).

Retenir et développer les relations clients assignées, en dépassant les attentes des clients en matière de service.

Assurer la gestion et la supervision quotidiennes des comptes.

Offrir un excellent service client et soutenir l'administration des comptes.

Développer du matériel avec les SME de la pratique spécialisée et les IRM pour les partenaires OneTD et les centres d'influence.

Démontrer un engagement à être axé sur le client, en assurant un service légendaire pour maximiser la rétention et la croissance.

Déterminer les besoins d'investissement des clients de TD Wealth pour augmenter la part de portefeuille et acquérir de nouveaux clients.

Se concentrer sur la rétention et la croissance des affaires institutionnelles en soutenant les SME de la pratique spécialisée des captives et les IRM dans les efforts de développement des affaires avec les COI et les partenaires OneTD.

Établir une base de données de réponses spécifiques aux besoins des captives pour les demandes de RFP.

Acquérir une compréhension approfondie de l'offre institutionnelle de TD Groupe Clients Privés, y compris la garde, la gestion de placements, les fiducies d'assurance Reg 114 et d'autres services fiduciaires.

Travailler avec l'analyste d'affaires pour apprendre le système CAP et avec la conformité pour les révisions de présentations.

Coordonner les demandes complexes des SME de la pratique spécialisée pour des réponses précises.

Travailler avec le client, le contact Clearwater analytics et les opérations pour la configuration des flux de données et des rapports pour l'amortissement des obligations Clearwater.

Soutenir les SME de la pratique spécialisée dans leur collaboration avec les partenaires de détail et commerciaux (ouverture de comptes d'exploitation, coordination des lettres de crédit et des fiducies de garantie).

Mettre en œuvre un processus avec les conseillers en services à la clientèle (CSC) pour s'assurer que chaque client bénéficie d'une réunion d'examen annuel du client (RAC) avec un ordre du jour amélioré axé sur les besoins du client.

Collaborer avec l'équipe marketing pour développer des présentations de vente.

Travailler avec le chef de la tarification et de la rentabilité des produits de crédit pour aider à modéliser l'impact des solutions captives pour les calculs et les décisions de Precision Lender.

Exécuter les tâches d'une manière conforme aux réglementations, politiques et procédures (c.-à-d., OCC, SEC, FINRA).

Contribuer individuellement et en tant que membre de l'équipe pour assurer une forte performance, une collaboration et un enthousiasme.

Représenter TD Wealth de manière professionnelle et soutenir les initiatives caritatives et communautaires de TDBG.

Diplôme de 4 ans (baccalauréat); MBA ou autre diplôme supérieur préféré.

3+ ans d'expérience dans les services financiers dans un rôle de vente et de service (antécédents de satisfaction client élevée, de rétention client et d'atteinte des objectifs de vente) requis.

Licences de valeurs mobilières actives : Série 7, 63 requises; 65 préférée ou capacité à l'obtenir.

Désignation ACI Captive préférée.

Expérience en vente consultative requise.

Compréhension des techniques de développement des affaires en gestion de patrimoine, des produits, des services et de l'industrie en général.

Compréhension des besoins des clients institutionnels et des produits et services disponibles pour les clients de ce segment.

Capacité à établir des relations et à collaborer efficacement avec d'autres départements au sein de TD Wealth et de la Banque TD.

Baccalauréat