Associé(e)

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contact client.,Gérer les échéanciers et les dates clés des comptes pour s'assurer que les clients se sentent soutenus par l'équipe.,Répondre aux demandes des clients rapidement et efficacement concernant les transactions de compte, les requêtes, la documentation et les rapports.,Utiliser des compétences en résolution de problèmes pour offrir un service client proactif et assurer la liaison avec divers départements pour des solutions fluides et opportunes.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et d'autres partenaires internes et externes.,Aider l'équipe de conseillers à accueillir et à intégrer les nouveaux clients.,Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en veillant à ce que les dossiers clients et toute autre documentation nécessaire soient exacts, à jour et conformes.,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et tenir un audit des activités et priorités de gestion de patrimoine.

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