Associé, Planification financière
Description
Ce rôle implique de fournir un soutien proactif aux ventes et un contact client réactif à une équipe de planificateurs financiers chez RBC. L'associé est responsable d'aider à atteindre les objectifs de vente, de contribuer à une expérience client distincte et de collaborer avec des partenaires internes pour répondre aux besoins financiers des clients et renforcer les relations. Il se concentre sur les opportunités actuelles et futures dans la région du Lower Mainland de Vancouver.
Ce que nous recherchons
En tant que membre stratégique de l'équipe de planification financière, vous travaillerez directement avec les planificateurs financiers pour faciliter les services clients avant et après l'interaction et la réalisation des plans financiers. Cela inclut la maximisation des opportunités pour identifier les besoins des clients, faire des références, développer des relations clients rentables et suivre les progrès des ventes. Vous aiderez également à la préparation des réunions clients, soutiendrez les solutions de crédit, d'investissement et bancaires quotidiennes, éduquerez les clients via les canaux numériques et assurerez la conformité avec toutes les politiques et procédures pour atténuer les risques opérationnels.
Candidat idéal
Essentiel : Accréditation en fonds communs de placement (p. ex., Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada),
Essentiel : Capacité à fonctionner comme un « Conseiller RBC unique » avec une connaissance approfondie des services bancaires courants, des placements et du crédit, capable d'offrir une expérience de conseil solide pour les besoins personnels et professionnels,
Essentiel : Routines de contact client solides pour élaborer de manière proactive des calendriers, intégrer des activités de rétention et d'ancrage pour atteindre les résultats de l'équipe,
Essentiel : Flexibilité, désir d'apprendre, éthique personnelle solide et dynamisme pour réussir,
Essentiel : Capacité à travailler à la fois de manière autonome et en collaboration au sein d'une équipe,
Essentiel : Capacité à tirer parti de son expertise personnelle et des bons partenaires au sein de l'écosystème RBC pour répondre à l'ensemble des besoins financiers des clients,
Atout : Expérience avérée dans l'établissement de relations et le maintien de relations clients dans le secteur financier,
Atout : Capacité à fournir des conseils de plus en plus complexes en matière de services bancaires courants, de placements et de crédit pour les clients personnels et commerciaux
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexibilité pour assister à des événements ou des réunions au besoin
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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