Conseiller financier associé
Description
Le conseiller financier associé travaillera au sein de l'équipe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en se concentrant sur la compréhension des besoins des clients et en recommandant des solutions financières personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ce rôle implique la gestion d'un portefeuille de clients hypothécaires, l'approfondissement des relations avec les clients et une flexibilité concernant les heures et les emplacements des centres bancaires. Le poste exige une présence à temps plein sur place.
Ce que nous recherchons
Acquérir une compréhension approfondie des besoins des clients particuliers et des petites entreprises,Recommander des solutions simples et personnalisées pour les objectifs financiers,Gérer un portefeuille de clients hypothécaires (individuellement ou en équipe),Approfondir les relations avec les clients,Être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (les soirs et les fins de semaine peuvent être inclus),Être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable,Rencontrer les clients pour comprendre leurs priorités personnelles et commerciales, conseiller sur les solutions et fournir un plan financier prospectif,S'assurer que les besoins des clients en matière d'investissement, de finance et de crédit sont satisfaits en offrant une gamme complète de services bancaires de détail ou en présentant formellement les clients aux collègues appropriés,Participer à des activités de marketing et de sensibilisation,Développer le réseau et approfondir les relations existantes,Travailler en équipe pour connecter les clients aux bonnes personnes et opportunités,Établir des relations en réseautant avec les familles et amis des clients pour découvrir des opportunités et les référer aux partenaires appropriés,Appeler les clients existants et potentiels pour identifier les opportunités de croissance et de revenus futurs,Participer à des événements communautaires et de centres bancaires (événements de développement commercial, programmes de reconnaissance des clients, journée d'appréciation des clients) pour renforcer la présence de la CIBC et gagner des parts de marché,Présenter les applications bancaires mobiles aux clients
Candidat idéal
2 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'atteinte de résultats de vente par le biais de conversations basées sur des conseils,Accréditation actuelle et en règle pour le permis de vente de fonds communs de placement (Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou Fonds d'investissement au Canada),Satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis de l'OCRCVM-FCP,Atout : Accréditation actuelle et en règle pour le CFSA (Certificat de services financiers et conseils)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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