Conseiller financier associé

Rencontrer les clients pour comprendre leurs priorités personnelles et commerciales, conseiller sur les solutions et fournir des plans financiers.,S'assurer que les besoins des clients en matière d'investissement, de financement et de crédit sont satisfaits ou les référer aux collègues appropriés.,Participer à des activités de marketing et de prospection pour établir et approfondir les relations avec les clients.,Établir des réseaux avec les familles et amis des clients pour découvrir des opportunités et référer des partenaires.,Appeler les clients existants et potentiels pour identifier les opportunités de croissance.,Participer à des événements communautaires et de centres bancaires pour renforcer la présence de la CIBC.,Présenter les applications bancaires mobiles aux clients et les aider à gérer leurs besoins bancaires.,Capacité à travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine.,Flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.

Accréditation actuelle et en règle pour le permis de fonds communs de placement (Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou Fonds d'investissement au Canada).,Atout : Accréditation actuelle et en règle pour le CFSA (Certificat en services financiers et conseils).

Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine.,Nécessite une flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Doit être légalement admissible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s).