Conseiller financier associé

Rencontrer les clients pour comprendre leurs priorités personnelles et commerciales, les conseiller sur les solutions et leur fournir des plans financiers prospectifs.,S'assurer que les besoins des clients en matière d'investissement, de finance et de crédit sont satisfaits grâce à des offres bancaires de détail complètes ou à des références appropriées.,Participer à des activités de marketing et de sensibilisation pour établir et approfondir les relations avec les clients et la communauté.,Développer le réseau, approfondir les relations existantes et collaborer avec les membres de l'équipe pour connecter les clients à des opportunités pertinentes.,Créer des relations en réseautant avec les familles et amis des clients pour découvrir des opportunités commerciales et les référer à des partenaires.,Appeler les clients existants et potentiels pour identifier les opportunités de croissance et de revenus.,Participer à des événements communautaires et de centre bancaire (p. ex., développement des affaires, appréciation des clients) pour renforcer la présence et la part de marché de la CIBC.,Présenter aux clients les applications bancaires mobiles et les aider à gérer leurs besoins bancaires à l'aide de la technologie.,Démontrer 2 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'atteinte de résultats de vente grâce à des conversations basées sur des conseils.,Accréditation actuelle et en règle pour le permis de vente de fonds communs de placement (Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou Fonds d'investissement au Canada).,Satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis de l'OCRCVM-FCP.

Accréditation actuelle et en règle pour le permis de vente de fonds communs de placement (Cours sur les valeurs mobilières au Canada ou Fonds d'investissement au Canada).,Doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis de l'OCRCVM-FCP.,Atout : Accréditation actuelle et en règle pour le CFSA (Certificat de services financiers et de conseils).

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et posséder un permis de travail ou d'études valide.,Peut nécessiter la réussite d'évaluations basées sur les attributs et d'autres tests de compétences (p. ex., simulation, codage, maîtrise du français).