Conseiller financier associé

Rencontrer les clients pour comprendre leurs priorités personnelles et commerciales, conseiller sur les solutions et fournir des plans financiers.,S'assurer que les besoins des clients en matière d'investissement, de finances et de crédit sont satisfaits, ou les orienter vers les collègues appropriés.,Participer à des activités de marketing et de prospection pour établir et approfondir les relations avec les clients.,Établir des réseaux avec les familles et amis des clients pour découvrir des opportunités et faire des recommandations.,Contacter les clients existants et potentiels pour identifier les opportunités de croissance.,Participer à des événements communautaires et de centre bancaire pour renforcer la présence de la CIBC et gagner des parts de marché.,Présenter aux clients les applications bancaires mobiles et les aider avec leurs besoins bancaires.,Être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine.,Être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.

Accréditation actuelle et en règle pour le permis de fonds communs de placement (Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou Fonds d'investissement au Canada).,Doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis de l'OCRCVM-FCP.,Atout : Accréditation actuelle et en règle pour le CFSA (Certificat de services financiers et de conseils).