Associé, Soutien à la clientèle

Fournir un soutien administratif aux conseillers en placement (CP).,Préparer et distribuer la documentation et les informations aux clients.,Tenir à jour la base de données clients et s'assurer que les contacts sont à jour.,Aider à la préparation des présentations clients, des propositions et du matériel marketing.,Aider le CP assigné à résoudre les problèmes et les demandes des clients.,Prendre l'initiative de résoudre les problèmes des clients, en offrant un service client exceptionnel.,Gérer les nouvelles affaires en assurant un investissement correct et opportun des actifs.,Aider au suivi des références et des contacts clients.,Assurer le suivi des demandes des clients et des conseillers en placement pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Enquêter et résoudre les demandes et les plaintes liées aux comptes.,Développer des relations de travail solides et efficaces avec les clients et les tiers.,Demander des informations et de la documentation aux clients pour ouvrir des comptes.,Examiner le courrier entrant et les appels téléphoniques.,Planifier et organiser les activités et les ressources nécessaires à l'efficacité du bureau.,Gérer les activités quotidiennes du conseiller en placement.,Tenir les carnets de rendez-vous/agendas du CP.,Commander des périodiques, des revues et d'autres publications pour le CP.,Tenir les dossiers clients conformément aux directives et processus d'audit.,Soutenir le conseiller en placement tout au long du cycle de la politique d'investissement.,Informer des échéances des clients.,Aider à identifier les clients dont les besoins seraient mieux satisfaits par un partenaire de la CIBC.,Maintenir et mettre à jour la base de données des contacts clients.,Préparer et compléter les clôtures de comptes en temps opportun.,Traiter les transactions pour les clients, y compris les virements électroniques, les dépôts/émissions de chèques, les transferts d'espèces.,Mettre en œuvre les déclarations de politique d'investissement selon les instructions.,Examiner les portefeuilles clients mensuellement pour s'assurer que les dossiers sont en bon ordre.

Diplôme en commerce ou dans un domaine connexe.,La réussite du CSC est un atout.,Compétences interpersonnelles et en établissement de relations bien développées.,Capacité à faire preuve de bon jugement de manière autonome.,Niveau élevé de service à la clientèle et de compétences en résolution de problèmes.,Connaissance des activités quotidiennes du marché suffisante pour fournir/expliquer des informations aux clients.,Connaissance générale de l'industrie financière.,Grand souci du détail.,Capacité à traiter les transactions avec précision.,Capacité à effectuer plusieurs tâches dans un environnement dynamique.,Adhésion aux valeurs de la CIBC : confiance, travail d'équipe et responsabilité.

Baccalauréat

Les détails concernant l'organisation du travail (proportion de travail sur site et à distance) seront discutés lors de l'entretien.,Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).,Pourrait être invité à compléter une évaluation basée sur les attributs et d'autres tests de compétences (par exemple, simulation, codage, maîtrise du français).