Description
L'associé en gestion de patrimoine collaborera avec les clients et les collègues, en offrant un service client exceptionnel pour soutenir les conseillers en patrimoine et avoir un impact positif à long terme sur les clients. Le rôle exige une solide compréhension de la planification financière, de la préparation des déclarations de revenus et des fondamentaux de l'investissement, avec un désir d'apprentissage et de développement continus.
Ce que nous recherchons
Assurer une communication efficace entre toutes les parties (clients, conseillers et divers collaborateurs),
Offrir un service client supérieur en personne, par téléphone et par courriel,
Analyser les comptes clients pour préparer les activités qui soutiennent les conseillers en patrimoine dans leur développement commercial,
Effectuer avec diligence les transactions liées aux comptes d'investissement,
Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients,
Coordonner les agendas des conseillers, planifier les rendez-vous et préparer les réunions clients,
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Diplôme collégial dans un domaine connexe,
Au moins un an d'expérience pertinente dans un domaine connexe tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou l'administration
Éducation minimale
Diplôme collégial
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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