Associé(e)
Description
RBC Dominion Valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) Associé(e) ingénieux(se), efficace et collaboratif(ve) pour sa succursale de Barrie. Ce rôle implique de fournir un service et un soutien exceptionnels aux clients et aux conseillers, d'aider à approfondir les relations avec la clientèle, et de s'assurer que l'administration des comptes et la documentation sont à jour et conformes. L'Associé(e) assistera également les Conseillers en placement avec la gestion de portefeuille client et la planification de la gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec les clients/prospects.,Fournir un service client proactif, axé sur la résolution de problèmes.,Répondre aux demandes des clients (transactions de compte, reçus fiscaux, rapports).,Assister l'équipe de conseillers avec l'intégration des clients.,Gérer les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires.,Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.,Assurer des mises à jour précises et opportunes de la documentation conformément aux réglementations.,Maintenir des dossiers clients complets et à jour.,Aider à mettre à jour les canaux de communication de l'équipe (sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information).,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine.
Candidat idéal
Essentiel : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Essentiel : Solides compétences avec la suite Microsoft Office,Atout : Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion Valeurs mobilières,Atout : Expérience dans l'industrie des valeurs mobilières
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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