Associé

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contact.,Gérer les échéanciers et les dates clés pour les comptes.,Répondre efficacement aux demandes des clients (transactions, requêtes, documentation, rapports).,Assurer la liaison avec divers départements pour des solutions fluides et rapides.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires.,Aider à l'accueil et à l'intégration de nouveaux clients.,Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec les clients/prospects.,Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en assurant des dossiers et une documentation clients précis, à jour et conformes.,Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe (sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information).,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et maintenir un audit des activités et des priorités.,Essentiel : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE).,Solides compétences en utilisation d'applications/technologies d'affaires, y compris la suite Microsoft Office.,Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation.,Compétences démontrées en service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical.,Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite.

Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion valeurs mobilières (un atout).,Expérience dans l'industrie des valeurs mobilières (un atout).