Conseiller associé, Gestion de patrimoine

Faciliter les réunions et les événements pour l'équipe avec les clients et les prospects.,Déterminer l'ordre du jour et les sujets clés, préparer la documentation et exécuter le travail post-réunion.,Assister aux réunions clients si nécessaire.,Fournir un service client proactif et résoudre les problèmes.,Assurer la liaison avec divers départements pour des solutions fluides et opportunes.,Répondre aux demandes de renseignements sur les comptes clients et prendre en charge les suivis.,Aider à élaborer et à exécuter des plans d'affaires, des exercices de segmentation de la clientèle et des plans de service à la clientèle.,Identifier les opportunités de consolidation d'actifs et de références.,Soutenir l'acquisition de nouveaux clients et gérer les relations avec les centres d'influence (COI) et les partenaires de RBC.,Fournir un soutien à la négociation et/ou au rééquilibrage de portefeuille.,Mener des recherches continues sur les marchés et les investissements.,Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine.,Coordonner les activités avec les spécialistes internes en gestion de patrimoine, gérer la documentation, suivre les progrès et assurer le suivi.

Essentiel :,Approbation en tant que représentant inscrit (RI) auprès de l'OCRCVM,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (ERCVM),Examen sur le commerce des valeurs mobilières,Diplôme universitaire,Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale,Solides compétences dans l'utilisation des applications/technologies d'entreprise, y compris la suite Microsoft Office,Atouts :,4 ans ou plus d'expérience professionnelle dans le secteur de l'investissement,Titre de planificateur financier agréé,Attention méticuleuse aux détails et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse,Compétences très développées en service à la clientèle

Diplôme universitaire