Conseiller Associé
Description
Ce rôle chez RBC Dominion Securities implique de travailler avec une équipe de Conseillers en placement pour fournir des conseils et un soutien proactifs aux clients, approfondir les relations existantes et aider à acquérir de nouveaux clients. Le Conseiller Associé facilitera les réunions clients, résoudra les problèmes des clients, soutiendra l'exécution du plan d'affaires, identifiera les opportunités de consolidation d'actifs, gérera les relations avec les Centres d'Influence, assistera avec les transactions et le rééquilibrage de portefeuille, mènera des recherches de marché et coordonnera les activités avec les spécialistes en gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Mettre à profit ses talents de planification pour faciliter les réunions et événements du Conseiller en placement avec les clients et prospects.,Aider à déterminer l'ordre du jour et les sujets clés, préparer la documentation, exécuter le travail post-réunion et assister aux réunions clients si nécessaire.,Fournir un service client proactif, en assurant la liaison avec divers départements pour des solutions fluides et rapides.,Répondre efficacement aux demandes de renseignements sur les comptes clients et prendre en charge les suivis.,Aider à élaborer et à exécuter des plans d'affaires, des exercices de segmentation de la clientèle et des plans de service client.,Identifier les opportunités de consolidation d'actifs et de références au sein de la clientèle existante.,Soutenir l'équipe de conseillers dans l'acquisition de nouveaux clients.,Entretenir et gérer des relations précieuses avec les Centres d'Influence (COI) et les partenaires de RBC.,Soutien aux transactions et/ou au rééquilibrage de portefeuille.,Mener des recherches continues sur les marchés et les investissements et fournir des mises à jour régulières à l'équipe de conseillers.,Soutenir à la fois l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine.,Coordonner les activités avec les spécialistes internes en gestion de patrimoine, gérer la documentation, suivre les progrès et assurer le suivi.
Candidat idéal
Approbation en tant que Représentant Inscrit (RI) auprès de l'OCRCVM,Examen réglementaire canadien en placement (ERCP),Examen sur les valeurs mobilières au détail,Diplôme universitaire,Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale,Solides compétences de travail avec les applications/technologies d'affaires, y compris la suite Microsoft Office,4 ans ou plus d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'investissement (Atout),Attention méticuleuse aux détails et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse (Atout),Compétences très développées en service à la clientèle (Atout)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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