Conseiller associé

Faciliter, en partenariat avec le conseiller en placement, les réunions et événements pour les clients et les prospects, y compris la détermination de l'ordre du jour, la préparation de la documentation, l'exécution du travail post-réunion et la participation aux réunions clients si nécessaire.,Fournir un service client proactif et une résolution de problèmes, en assurant la liaison avec divers départements pour des solutions rapides.,Aider à élaborer et à exécuter des plans d'affaires, des exercices de segmentation de la clientèle et des plans de service client.,Identifier les opportunités de consolidation d'actifs et de références au sein de la clientèle existante.,Entretenir et gérer des relations précieuses avec les Centres d'Influence (COI) et les partenaires de RBC.,Fournir un soutien à la négociation et/ou au rééquilibrage de portefeuille.,Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine.,Coordonner les activités avec les spécialistes internes de la gestion de patrimoine, gérer la documentation, suivre les progrès et assurer le suivi.

Essentiel :,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE) et approbation de l'examen sur les valeurs mobilières au détail en tant que représentant inscrit (RI) auprès de l'OCRCVM,4 ans ou plus d'expérience professionnelle dans le secteur de l'investissement,Diplôme universitaire,Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale en anglais,Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation,Solides compétences dans l'utilisation des applications/technologies d'entreprise, y compris la suite Microsoft Office,Compétences démontrées en matière de service client de classe mondiale,Atouts :,Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion valeurs mobilières,Attention méticuleuse aux détails et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse,Compétences très développées en service client

Diplôme universitaire