Conseiller associé

Coordonner les réunions et les événements pour le conseiller en placement avec les clients et les prospects, y compris l'établissement de l'ordre du jour, la préparation des documents et les tâches post-réunion.

Fournir un service client proactif axé sur la résolution de problèmes et le souci du détail.

Répondre aux demandes de renseignements sur les comptes clients et assurer un suivi rapide.

Identifier et saisir les opportunités au sein de la clientèle existante pour la consolidation d'actifs et les références.

Gérer conjointement le pipeline d'acquisition de clients avec l'équipe de conseillers pour conclure de nouvelles opportunités.

Approfondir les relations existantes avec les centres d'influence (COI) par une gestion continue.

Effectuer des opérations de négociation et/ou le rééquilibrage de portefeuille.

Effectuer des recherches continues sur les marchés et les investissements, en fournissant des mises à jour régulières à l'équipe de conseillers.

Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine, ce qui implique la collecte d'informations pertinentes, la coordination avec les spécialistes en gestion de patrimoine, le suivi des progrès et les relances.

Approbation en tant que représentant inscrit (RI) auprès de l'OCRCVM

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (ERCVM)

Examen sur le commerce des valeurs mobilières au détail

Diplôme universitaire

Une personne autonome avec un état d'esprit axé sur la croissance et les objectifs

Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale

Solides compétences avec Microsoft Office

Atout : 4 ans ou plus d'expérience professionnelle dans le secteur de l'investissement

Atout : Souci méticuleux du détail et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse

Atout : Compétences très développées en service à la clientèle

Baccalauréat