Associé administratif, Wood Gundy-Bilingue
Description
En tant qu'associé administratif chez CIBC Wood Gundy, vous collaborerez étroitement avec les conseillers en placement pour gérer les portefeuilles clients et développer de nouvelles affaires. Votre rôle implique un engagement direct avec des clients à valeur nette élevée, en leur offrant un soutien, en identifiant des opportunités commerciales et en améliorant de manière proactive l'expérience client. Les responsabilités clés comprennent le maintien des normes de conformité, l'assistance à la planification et aux propositions d'investissement, et la réorientation des actifs en fonction des profils clients. Vous vous concentrerez également sur l'engagement client en anticipant les besoins, en instaurant la confiance et en assurant un service exceptionnel. Une pensée critique est requise pour la vérification des documents et l'examen des accords juridiques complexes. De solides compétences organisationnelles sont essentielles pour soutenir les conseillers, répondre rapidement aux demandes des clients et améliorer la productivité de l'équipe en découvrant des opportunités commerciales et en aidant à l'allocation d'actifs.
Ce que nous recherchons
Maintenir les normes de conformité pour les dossiers clients et les processus administratifs.,Aider à l'élaboration de plans et de propositions d'investissement pour les clients.,Contribuer à la réorientation des actifs clients en fonction de leur tolérance au risque et de leurs données démographiques.,Interagir personnellement avec les clients pour établir la confiance et améliorer leur expérience.,Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec l'équipe.,Vérifier l'exhaustivité des documents et la conformité des signatures conformément aux procédures.,Examiner les accords juridiques complexes liés aux produits de gestion de trésorerie.,Soutenir les conseillers en répondant rapidement aux demandes des clients et en maintenant la conformité.,Améliorer la productivité de l'équipe et aider à l'allocation d'actifs.
Candidat idéal
Accréditation actuelle et bonne réputation en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtiers en placement (OCRI-CP).,La licence de représentant inscrit (RI) est un atout.,Expérience dans le secteur des services financiers et/ou du courtage.,Connaissance pratique de divers équipements de cotation.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).,Doit posséder un permis de travail ou d'études valide, le cas échéant.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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