Associé administratif, Wood Gundy-Bilingue

Maintenir les normes de conformité lors des interactions avec les clients et de la gestion des dossiers, effectuer des tâches administratives et participer aux processus administratifs.,Aider à l'élaboration de plans d'investissement et de propositions écrites pour les clients actuels et potentiels.,Aider aux processus de réorientation des actifs vers des produits financiers appropriés en fonction de la tolérance au risque et du profil démographique du client.,Se concentrer sur l'expérience de chaque client, établir un lien personnel, anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement pour établir la confiance et approfondir les relations.,Vérifier les documents conformément aux procédures établies de délégation de signature et examiner les accords juridiques complexes liés aux produits de gestion de trésorerie.,Combler les lacunes dans les documents d'autorisation de signature, escalader les problèmes non résolus et appliquer les politiques.,Soutenir les conseillers en répondant rapidement aux demandes des clients et en maintenant les normes de conformité sur tous les dossiers.,Améliorer la productivité de l'équipe, découvrir de manière proactive les opportunités commerciales et aider à l'allocation des actifs aux produits financiers.

Accréditation actuelle et en règle en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtiers en valeurs mobilières (OCRI-VM).,La licence de représentant inscrit (RI) est un atout.,Une expérience dans le secteur des services financiers et/ou du courtage est requise.,Une connaissance pratique de divers équipements de cotation est requise.

Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).,Le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.